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台州⻩岩经济开发集团拟发行3年期高级人民币债券,最终指导价4.2%,杭州银行(600926.SH)提供SBLC

作者:贾可凡 2022-11-24 10:06

久期财经讯,台州市黄岩经济开发集团有限公司(Taizhou Huangyan Economic Development Group Co Ltd., 简称“台州黄岩经济开发集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下:

发行人:台州市黄岩经济开发集团有限公司

SBLC提供人:杭州银行股份有限公司(Bank of Hangzhou Co., Ltd., 简称“杭州银行”,600926.SH)

发行人评级:无评级

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模:人民币基准规模

期限:3年期

最终指导价:4.2%

交割日:2022年12月1日

到期日:2025年12月1日

资金用途:为集团的项目提供资金并补充集团营运资金

控制权变更回售:100%

其他条款:澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/10000人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:财通国际、上银国际

联席账簿管理人、联席牵头经办人:国泰君安国际、兴证国际

清算系统:中央国债登记结算有限责任公司

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