天风证券(601162.SH)发行2.4亿美元高级无抵押票据，息票率6.50%

久期财经讯，天风证券股份有限公司(Tianfeng Securities Co., Ltd.，简称“天风证券”，601162.SH)发行Reg S、1.5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：TFI Overseas Investment Limited

担保人：天风国际证券集团有限公司(TF International Securities Group Limited)和天风证券股份有限公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押票据，归属于发行人的7.5亿美元结构票据和中期票据计划

发行规则：Reg S

发行规模：2.4亿美元

期限：1.5年期

初始指导价：6.75%

最终指导价：6.5%

息票率：6.50%

收益率：6.50%

发行价格：100

交割日：2022年12月5日

到期日：2024年6月5日

资金用途：一般公司用途或为现有债务再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：天风国际(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、交通银行、光大银行香港分行、民生银行香港分行、中信证券、民银资本、海通国际、华泰国际、申万宏源(香港)

ISIN：XS2559193425