东亚银行(00023.HK)拟发行次级美元AT1资本证券，9月10日在香港和新加坡召开投资者会议

久期财经讯，东亚银行(Bank of East Asia，00023.HK，穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定)拟发行Reg S、以美元计价、巴塞尔III合规次级AT1资本证券。该证券属于东亚银行60亿美元中期票据计划的一部分。

预期发行评级为Ba2/BB(穆迪/标普)。

本次发行由东亚银行、花旗、法国农业信贷银行、高盛(亚洲)和汇丰银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，东亚银行、花旗、法国农业信贷银行、高盛(亚洲)、汇丰银行、美银美林、建银国际、星展银行、SMBC Nikko、渣打、大华银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，将于2019年9月10日开始在香港和新加坡召开一系列固定收益投资者会议。