青田国控集团发行6亿人民币高级无抵押债券，息票率4.0%，杭州银行(600926.SH)丽水分行提供SBLC

久期财经讯，青田县国有资产控股集团有限公司(Qingtian County State-owned Assets Holding Group Co., Ltd.,简称“青田国控集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED）

条款如下

发行人：青田县国有资产控股集团有限公司

SBLC提供人：杭州银行股份有限公司(Bank of Hangzhou Co.,Ltd.,简称“杭州银行“，600926.SH)丽水分行

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

规模：6亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.2%区域

最终指导价：4.0%

息票率：4.0%

收益率：4.0%

发行价格：100

交割日：2022年12月19日

到期日：2025年12月19日

资金用途：为集团的项目提供资金并补充集团的运营资本

控制权变更回售：100%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：财通国际(B&D)、农银国际、国泰君安国际

境内协调人：国泰君安

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、海通国际、中泰国际、招商证券(香港)、申万宏源(香港)

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司