中国香港特区政府拟发行美元、欧元和人民币绿色票据，今日起召开投资者电话会议

久期财经讯，中华人民共和国香港特别行政区政府(The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People' s Republic of China，简称“中国香港特别行政区政府”，穆迪：Aa3 稳定，标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定)拟发行Reg S/144A 、以美元、欧元及人民币计价、固定利率、高级无抵押绿色票据。(MANDATE)

上述票据归属于发行人的全球中期票据计划。预期发行评级AA+/AA-(标普/惠誉)。

其中拟以美元和欧元计价发行的票据已委托东方汇理、汇丰银行、花旗集团和摩根大通担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，法国巴黎银行、美银证券、摩根士丹利和瑞银集团担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

拟以人民币计价发行的票据已委托东方汇理、汇丰银行、中银(香港)和工银(亚洲)担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，交通银行、瑞穗证券和渣打银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。拟以人民币计价发行的票据包括2年期和5年期。

东方汇理和汇丰银行担任联席绿色结构顾问，安排于2023年1月3日召开一系列固定收益投资者电话会议。