嵊州投控发行2.5亿美元高级无抵押债券，息票率4.08%

久期财经讯，嵊州市投资控股有限公司(Shengzhou Investment Holdings Co., Ltd.，简称“嵊州投控”)发行Reg S、固定利率、3年期、2.5亿美元的高级无抵押债券。

条款如下：

发行人：嵊州市投资控股有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

规模：2.5亿美元

期限：3年

初始指导价：4%区域中段

息票率：4.08%

收益率：4.08%

发行价格：100

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法

交割日：2020年6月24日(T+5)

到期日：2023年6月24日

所得收益用途：在岸项目建设，再融资和业务发展

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国信证券(香港)、兴证国际(B&D)、上银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中泰国际、金桥证券

联席账簿管理人：中国银行、兴业银行香港分行、民银资本

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行