中国香港特区政府发行合计30亿美元绿色票据，息票率4.375% 、4.50% 、4.625% 和5.25%

久期财经讯，中华人民共和国香港特别行政区政府(The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People' s Republic of China，简称“中国香港特区政府”，穆迪：Aa3 稳定，标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定)发行Reg S/144A、以美元计价、固定利率、高级无抵押绿色票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：中华人民共和国香港特别行政区政府

发行人评级：穆迪：Aa3 稳定，标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定

预期发行评级：AA+/AA-(标普/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押绿色票据，归属于全球中期票据计划

发行规则：Reg S/144A

发行规模：5亿美元 | 10亿美元 | 10亿美元 | 5亿美元

期限：3年期 | 5年期 | 10年期 | 30年期

初始指导价：T+70区域 | T+105区域 | T+130区域 | T+190区域

最终指导价：T+35 | T+70 | T+95| T+145

息票率： 4.375% | 4.50% | 4.625% | 5.25%

收益率：4.494% | 4.585% | 4.672%| 5.318%

发行价格：99.669 | 99.624 | 99.628 | 98.986

交割日：2023年1月11日

到期日：2026年1月11日 | 2028年1月11日 | 2033年1月11日 | 2053年1月11日

资金用途：根据该计划发行的债券收益将专门用于属于发行人绿色债券框架(不时修订)之下的一个或多个“合格类别”项目的融资和/或再融资。这些项目被定义为绿色债券框架下的“合格项目”，将提供环境效益并支持香港特区的可持续发展。

其他条款：香港交易所和伦敦交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：东方汇理、汇丰银行(B&D)、花旗集团和摩根大通

联席牵头经办人和联席账簿管理人：法国巴黎银行、美银证券、摩根士丹利和瑞银集团

联席绿色结构行：东方汇理和汇丰银行

清算机构：美国存管信托公司(DTC)

ISIN：RegS USY3422VCU09 | USY3422VCV81 | USY3422VCW64 | USY3422VCX48，144a US43858AAF75 | US43858AAG58 | US43858AAH32 | US43858AAJ97