碧桂园(02007.HK)拟发行6NC4美元债，初始价6.625%区域

久期财经讯，碧桂园控股有限公司(Country Garden Holdings Company Limited.，02007.HK，Ba1/BB+/BBB-)拟发行Reg S、美元基准规模、6NC4的债券，初始指导价为6.625%区域。该债券将在9月17日 (T+5)进行交割。

该债券由碧桂园直接发行，并由其境外的部分受限制子公司提供附属担保，预期发行评级为BBB-(惠誉)。本次募集资金将用于一年内到期的海外债务的再融资。

本次发行由摩根士丹利、高盛(亚洲)(B&D)、法国巴黎银行担任联席全球协调人。