中国蓝星发行5亿美元次级永续证券，息票率3.875%，总认购超23亿美元

久期财经讯，中国蓝星(集团)股份有限公司(China National Bluestar (Group) Co. Ltd.，简称“中国蓝星”，穆迪：Baa2，标普：BBB，惠誉：A-)发行Reg S、PNC3、5亿美元的次级有担保永续证券。

条款如下：

发行人：Bluestar Finance Holdings Limited

担保人：中国蓝星(集团)股份有限公司

担保人评级：穆迪：Baa2，标普：BBB，惠誉：A-

预期发行评级：Baa3/BBB(穆迪/惠誉)

发行规则：Reg S

发行类型：次级有担保永续证券

规模：5亿美元

期限：PNC3

交割日：2020年6月24日

初始指导价：4.40%区域

息票率：3.875%

收益率：3.875%

发行价格：100

利息支付：固定利率，半年付息一次

资金用途：所得款项将借贷给担保人的子公司用于债务再融资、营运资金和一般公司用途

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：法国巴黎银行(B&D)、中银国际、东方汇理

联席账簿管理人和联席牵头经办人：里昂证券、工银国际、瑞穗证券

ISIN:XS2183820617

认购情况如下：

最终认购超23亿美元，来自,121个账户。

投资者地域分布：亚洲93.00%，欧洲、中东和非洲7.00%。

投资者类型分布：资产经理/基金经理81.00%，私人银行/其他11.00%，保险公司8.00%。