银城国际控股(01902.HK)发行1.4亿美元高级无抵押票据，息票率12%

久期财经讯，银城国际控股有限公司(Yincheng International Holding Co., Ltd.，简称“银城国际控股”，01902.HK，穆迪：B2 稳定，联合国际：B+ 稳定)发行Reg S、364天期的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：银城国际控股有限公司

附属担保人：在中国境外注册成立的若干限制性附属公司

发行人评级：穆迪：B2 稳定，联合国际：B+ 稳定

发行规则：Reg S

OFFERING：高级无抵押固定利率票据

规模：1.4亿美元

期限：364天

初始指导价：13.875%区域

息票率：12%

收益率：13.5%

发行价格：98.644

交割日：2020年6月26日(T+5)

到期日：2021年6月25日

资金用途：为现有债务再融资和一般公司用途

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中银国际(B&D)、国泰君安国际、海通国际、天风国际、华泰金融(香港)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中达证券、东方证券（香港）、克而瑞证券、万盛金融控股、丝路国际

ISIN：XS2126009203