贵阳高科集团拟发行2300万欧元高级无抵押票据，最终指导价2.3%，浙商银行(02016.HK)贵阳分行提供SBLC

久期财经讯，贵阳高科控股集团有限公司(Guiyang High-Tech Holding Co., Ltd.，简称“贵阳高科集团”)拟发行Reg S、固定利率、2300万欧元的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：贵阳高科控股集团有限公司

备用信用证(SBLC)提供人：浙商银行股份有限公司(China Zheshang Bank，简称“浙商银行”，02016.HK，601916.SH) 贵阳分行

发行人评级：无

发行规则：Reg S

发行：高级无抵押票据、固定利率

规模：2300万欧元

期限：364天

最终指导价：2.3%

所得收益用途：一般公司用途

控制权更变：100%投资者回售

其他条款：最小面值/增量为20万欧元/1000欧元;香港法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

交割日：2020年6月24日(T+3)

到期日：2021年6月23日

配售代理：复星恒利(B&D)、中达证券、浦发银行香港分行、中泰国际和东兴证券(香港)