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汇景控股(09968.HK):HUIJHK 12.5 07/20/23预期未能支付利息,并发出同意征求

作者:陈岳洋 | 查看PDF原文 2023-01-26 09:36

久期财经讯,1月20日,汇景控股有限公司(Huijing Holdings Company Limited,简称“汇景控股”,09968.HK)发布HUIJHK 12.5 07/20/23相关公告。

预期未能支付本票据利息

自2022年上半年以来,中国房地产行业经历了深幅调整,并持续经历波动。各种负面信贷事件也加剧了市场对中国房地产开发商营运的担忧。在中国房地产行业总体不利的商业环境的持续影响下,截至2022年6月30日止的六个月内,集团的总收入为约5,290万元人民币,同比下降约98.3%。在该等不利的市场条件的背景下,本公司预计房地产行业的市场状况于2023年仍将面临压力。

于2022年7月,本公司完成了以其2022年到期的票息12.50%优先票据(ISIN编码:XS2364281506;通用编码:236428150)交换为本票据的交换要约。本票据依照该交换要约发行,与本票据相关的契约于2022年7月21日签署。

依照契约,本公司须于2023年1月21日(即原始付息日)支付本票据利息。然而,鉴于不利的市场条件和上述的原因,截至本公告日期,本公司预计不会于原始付息日支付该等款项。

本公司正在努力解决目前其遇到的流动性情况,包括于下文「同意征求」中所述的事项,并将持续评估对本公司财务状况、流动性状况和营运的潜在影响。

本公司亦将适时透过进一步公告的方式使持有人和其他利益相关者了解最新情况。

同意征求

同意征求的背景及其条款与条件概述

本公司努力透过其现有债务的展期或再融资、潜在的新融资和支出节约等方式履行其财务承诺。作为这些努力的一部分,本公司目前正在进行同意徵求,以邀请持有人(其中包括):

(i)同意将原始付息日由2023年1月21日修订为2023年4月21日,并对契约进行若干其他修订;

及(ii)豁免因未在原始付息日支付利息而可能产生的任何违约(定义见契约)和其他相关违约(定义见契约)。

本票据的同意徵求于2023年1月20日开始,并将于到期日终止。

一旦收到所须的同意(即持有未偿还的本票据的100%本金的持有人之同意),本公司、附属公司担保人和信托人将遂签署补充契约,而修订及豁免将生效及有效,两者对所有持有人均具有约束力。

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