万达商业拟发行3年期美元高级无抵押债券，最终指导价12.375%

久期财经讯，大连万达商业管理集团股份有限公司(Dalian Wanda Commercial Management Group Co., Ltd.，简称“万达商业”，穆迪：Ba1 稳定，标普：BB+ 负面，惠誉：BB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人： Wanda Properties Global Co. Limited

子公司担保人：万达商业地产(香港)有限公司(Wanda Commercial Properties (Hong Kong) Co. Limited)、万达地产投资有限公司(Wanda Real Estate Investments Limited)、万达商业地产海外有限公司(Wanda Commercial Properties Overseas Limited)

维好协议及股权回购承诺函提供人：大连万达商业管理集团股份有限公司

维好协议及股权回购承诺函提供人评级：穆迪：Ba1 稳定，标普：BB+ 负面，惠誉：BB+ 稳定

万达商业地产(香港)有限公司评级：穆迪：Ba3 稳定，标普：BB 负面，惠誉：BB 稳定

预期发行评级：Ba3/BB(穆迪/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：12.5%区域

最终指导价：12.375%

交割日：2023年2月13日

到期日：2026年2月13日

资金用途：为现有债务再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：新加坡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、账簿管理人和牵头经办人：瑞士信贷(B&D)

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行