中资美元债早报(2.14) | 浙江安吉国控、赣湘发展投资集团、湖州经开集团定价

作者：美元债观察 2023-02-14 08:58

本文来自微信公众号“美元债观察”，原文标题《早报 : 一草一木 , 都是故事》。

早报：2023年2月13日

一级市场浙江安吉国控建设发展集团有限公司、江西省赣湘发展投资集团有限公司、湖州经开投资发展集团有限公司定价。二级市场投资级名字下跌，高收益名字涨跌互现;行业方面，科技、能源板块领涨，金融、非必需消费品板块领跌。

基准利率

1.美国国债到期收益率

2月13日美国国债到期收益率情况：

2年期(T2)：4.5196%，较上一交易日上行0.21bp

3年期(T3)：4.2043%，较上一交易日上行0.28bp

5年期(T5)：3.914%，较上一交易日上行0.36bp

10年期(T10)：3.7073%，较上一交易日上行0.57bp

数据来源：Bloomberg

2.Libor情况

2月10日美元Libor情况：

3个月：4.869%，较上一交易日跌0.31个基点

6个月：5.127%，较上一交易日涨1.46个基点

12个月：5.484%，较上一交易日涨2.89个基点

数据来源：Bloomberg

3.汇率情况

2月13日，人民币兑美元中间价报6.8151，下调267个基点;在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8271，较上一交易日下调272个基点;夜盘收报6.8190，较上一交易日夜盘下调35个基点。

一级市场

1.一级市场定价

●浙江安吉国控建设发展集团有限公司发行Reg S、364天、以欧元计价的债券，最终指导价和最终定价5.5%，规模6000万欧元。

JGCs/JLMs/JBRs：海通国际(B&D)、上海证券(香港)

JLMs/JBRs：中信证券、金信期盈证券、中泰国际、中汇国际

●江西省赣湘发展投资集团有限公司发行3年期、Reg S 、以人民币计价的自贸区离岸债券, 最终指导价和最终定价4.9%, 规模1.25亿人民币。

SBLC提供人：九江银行股份有限公司

●湖州经开投资发展集团有限公司发行3年期、Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。初始指导价7.5%区域 , 规模2亿美元。

JGCs/JLMs/JBRs：中金公司(B&D)

JLMs/JBRs：交银国际、兴证国际、平证证券(香港)、中信建投国际、民银资本、国元证券(香港)、兴业银行香港分行

2.一级市场待发行

●中华人民共和国(香港特区政府)(穆迪：Aa3 稳定,标普：AA+ 稳定,惠誉：AA- 稳定)拟发行Reg S、365天、代币化(TOKENISED)、以港元计价高级无抵押绿色债券。该证券由中国葛洲坝集团海外投资香港有限公司发行，并由葛洲坝提供担保。债券预期发行评级为A-1+/F1+(标普/惠誉)。

已委托中银(香港)、东方汇理、高盛(亚洲)、汇丰银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人。

●秦淮数据集团控股有限公司(惠誉：BBB- 稳定，穆迪：Ba2，稳定)发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押票据。该证券由摩根史丹利、瑞士信贷担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，星展银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。预期发行评级BBB-(惠誉)。

二级市场

1.中资美元债指数(Markit iBoxx)

2月13日，中资美元债回报指数较上一交易日跌0.02%，最新价报217.4325，中资美元债投资级回报指数较上一交易日涨0.01%，最新价报207.2232，中资美元债高收益回报指数较上一交易日跌0.18%，最新价报243.0124。

数据来源：Bloomberg，曲线以2020年1月2日最新价为基数计算变动比例

2.中资美元债市场表现

2月13日，二级市场投资级名字下跌，A、BBB等级收益率分别上行约1.651bps、7.144bps;高收益名字涨跌互现，其中，BB等级下跌，收益率上行约36.05bps，B等级上涨，收益率下行约22.22bps。城投板块投资级名字下跌，A、BBB等级收益率分别上行约6.407bps、1.845bps;无评级名字下跌，收益率上行9.946bps左右。地产板块投资级名字下跌，A、BBB等级收益率分别上行约1.16bps、7.12bps;高收益名字下跌，BB、B等级收益率分别上行约56.8bps、8.3bps;无评级名字下跌，收益率上行2480.68bps左右。

行业方面，科技、能源板块领涨，金融、非必需消费品板块领跌。科技板块主要受紫光芯盛有限公司等名字上涨的影响，收益率下行约1.809bps;能源板块主要受安东油田服务公司等名字上涨的影响，收益率下行约0.345bps;金融板块主要受铜陵市国有资本运营控股集团有限公司等名字下跌的影响，收益率上行约8207.25bps;非必须消费品板块主要受财星BVI有限公司等名字下跌的影响，收益率上行5.82bps左右。

●中资美元债信用等级分类表现▼