融信中国(03301.HK)拟增发(上限)1.6亿美元高级票据，初始价7.30%区域

久期财经讯，融信中国控股有限公司(Ronshine China Holdings Limited，简称“融信中国”，03301.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：BB- 稳定，中诚信：BB+ 稳定)拟在原票据RONXIN 7.35 12/15/23的基础上增发Reg S、固定利率、（上限）1.6亿美元的高级票据。

条款如下：

发行人：融信中国控股有限公司

附属担保人：发行人在中国境外注册的若干限制性子公司

担保：若干附属担保人的股份质押

发行人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：BB- 稳定，中诚信：BB+ 稳定

预期发行评级：BB-/BB+(惠誉/中诚信)

发行方式：Reg S

offering：固定利率、高级票据

原票据：RONXIN 7.35 12/15/23发行规模2.5亿美元，息票率7.350%、2023年12月15日到期，ISIN：XS2189303873

互换：立即可与现有票据进行互换

增发规模： （上限）1.6亿美元

初始指导价：7.30%区域，加上2020年6月15日（含）至2020年7月2日（不含）的应计利息

息票率：7.35%

到期日：2023年12月15日

交割日：2020年7月2日(T+5)

赎回日：2022年12月15日当日或之后可以 102%进行赎回

资金用途：对发行人现有若干债务进行再融资

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

独家账簿管理人：瑞士信贷(B&D)