复星国际(00656.HK)发行6亿美元高级票据，息票率6.85%，最终认购超20亿美元

久期财经讯，复星国际有限公司(Fosun International Limited，简称“复星国际”，00656.HK，穆迪：Ba2 列入观察列表，标普：BB 稳定)发行Reg S、固定利率、4NC3的高级票据。

条款如下：

发行人：Fortune Star (BVI) Limited

母公司担保人：复星国际有限公司

发行：以美元计价、固定利率的高级票据

发行规则：Reg S

母公司评级：穆迪：Ba2 列入观察列表，标普：BB 稳定

预期发行评级：BB(标普)

规模：6亿美元

期限：4NC3

初始指导价：7.35%区域

最终指导价：6.85%

息票率：6.85%

收益率：6.85%

发行价格：100

到期日：2024年7月2日

交割日：2020年7月2日(T+6)

赎回时间：可于2023年7月2日起以102.00%赎回

资金用途：为公司现有的部分离岸债务进行再融资，包括与同时进行的新票据要约有关的任何付款，以及用于营运资本和一般公司用途

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：瑞士信贷(B&D)、德银、德国商业银行、复星恒利、汇丰银行、法国外贸银行、渣打银行、中银国际

联席账簿管理人号联席牵头经办人：中信银行国际、信银资本

ISIN：XS2132420758

认购情况如下：

最终认购订单超20亿美元，来自199个账户。

地域分布如下：亚洲：86%，欧洲：14%

投资者类型分布如下：资产经理/基金经理83.00%，公司/银行司库11.00%，私人银行6.00%。