广西交投拟发行3亿美元高级无抵押债券，收益率3.70%

久期财经讯，广西交通投资集团有限公司(Guangxi Communications Investment Group Corporation Ltd.，穆迪：Baa2 稳定，惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、发行规模3亿美元、3年期、收益率3.70%的高级无抵押债券，到期日为2022年9月17日。该债券将在9月17日(T+5)进行交割，并于香港交易所上市。

该债券将由广西交投直接发行，预期发行评级为Baa2/BBB(穆迪/惠誉)。本次募集资金将用于在境内外开展业务，偿还债务。

本次发行由建银国际、中信建投、中国银行和交银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，工银国际、星展银行、民生银行香港分行和中信国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。广西交投已于2019年9月6日在新加坡和香港召开了一系列固定收益投资者会议。

据久期财经了解，广西交通投资集团有限公司成立于2008年7月，注册资本300亿元，截至2018年12月底，资产总额3550亿元，净资产1190亿元，全资二级子公司74家，控股二级子公司15家，参股公司8家，在职员工15700多人，获得投资级国际评级，是广西第二家拥有双AAA主体信用评级的企业。

截至2018年12月底，集团投资建设高速公路项目40个，建设里程4041公里，概算总投资3210亿元。累计完成投资2200亿元，占广西同期高速公路投资约70%，28个项目建成通车，新增通车里程2438公里，占广西同期新增里程的84%。集团管养的高速公路里程3758公里，占广西的67.5%。落实地方配套出资责任，积极参与广西铁路建设，自主投资建设南宁至崇左、南宁至玉林城际铁路，推动我区高铁运营里程达到1771公里，位居全国各省区市第一。