雅居乐集团(03383.HK)发行5亿美元高级票据，息票率5.75%

久期财经讯，雅居乐集团控股有限公司(Agile Group Holdings Limited，简称“雅居乐集团”，03383.HK，穆迪：Ba2 负面，标普：BB 负面)发行Reg S、4.5NC2.5的高级票据。

条款如下：

发行人：雅居乐集团控股有限公司

附属担保人：发行人在中国境外的若干附属公司

担保：附属担保人提供股本质押

发行人评级：穆迪：Ba2 负面，标普：BB 负面

预期发行评级：BB(标普)

发行规则：Reg S

结构：高级、固定利率票据

规模：5亿美元

期限：4.5NC2.5

初始指导价：6.125%区域

最终指导价：5.75%

息票率：5.75%

收益率：5.75%

发行价格：100

交割日：2020年7月2日(T+5)

到期日：2025年1月2日

资金用途：用于若干现有一年内到期的中长期离岸债务再融资

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：瑞士信贷、高盛(亚洲)、汇丰银行 (B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：东亚银行、中信银行国际、香江金融、景汇资本、渣打银行

ISIN：XS2194361494