水发集团拟发行4亿美元高级无抵押债券，息票率4.15%

久期财经讯，水发集团有限公司(SHUIFA GROUP CO., LTD.，穆迪：Baa3 稳定)拟发行Reg S、发行规模4亿美元、3年期的高级无抵押债券，息票率4.15%，收益率4.15%。该债券将在9月17日(T+5)进行交割，并于香港交易所上市。

倘若最终发行，发行人为SHUIFA INTERNATIONAL HOLDINGS (BVI) CO., LTD. ，由水发集团提供担保，预期发行评级Baa3(穆迪)。本次募集资金将用于集团在境内现有债务的项目建设和再融资。

本次发行由中金公司(B&D)、国泰君安国际、中泰国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，兴业证券国际、中信国际、兴业银行香港分行、交银国际、东方证券(香港)担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

水发集团有限公司成立于2009年11月，系省属一级国有独资企业。集团主要负责山东省内水利国有资产的运营管理和重点水利工程的投融资，及省内外涉水项目和相关产业的投资开发和经营管理。

截至2019年初，资产规模近千亿元，确定了水务环境、现代农业、文化旅游三个主业。集团业务遍及全省各地，辐射吉林、黑龙江、四川、福建、广西、贵州、云南、辽宁、天津、内蒙古、新疆、安徽、河北、江西、甘肃等二十多个省市，并在尼泊尔、孟加拉、缅甸等国外市场实现了突破。