湖州吴兴交旅集团拟发行3年期自贸区离岸人民币债，最终指导价4.20%，杭州银行(600926.SH)湖州分行提供SBLC

久期财经讯，湖州吴兴交通旅游投资发展集团有限公司（Huzhou Wuxing Traffic and Tourism Investment Development Group Co., LTD，简称“湖州吴兴交旅集团”）拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级自贸区离岸债。(FPG)

条款如下：

发行人：湖州吴兴交通旅游投资发展集团有限公司

SBLC提供人：杭州银行股份有限公司(Bank of Hangzhou Co., Ltd.，简称“杭州银行”，600926.SH)湖州分行

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区增信债券

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

最终指导价：4.20%

交割日：2023年2月27日

控制权变更回售：100%

资金用途：用于西塞山旅游度假区乡村旅游提升和⼈居环境改善项目建设，发展集团贸易业务和补充运营资金

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量2000万人民币/100万人民币;英国法

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中泰国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：申万宏源（香港）、中达证券、天风国际、国信证券（香港）、兴证国际、凯中资产管理、众和证券、兴业银行香港分行、瑞邦证券