交通银行(03328.HK)香港分行发行38亿人民币离岸债券，息票率2.970%

久期财经讯，交通银行股份有限公司(Bank of Communications Co., Ltd.，简称“交通银行”，601328.SH，03328.HK，穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定)香港分行发行Reg S、2年期、以人民币计价的高级无抵押票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：交通银行股份有限公司香港分行

发行人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A2(穆迪)

发行类型：高级无抵押、固定利率票据，归属于现有的中期票据计划

发行规则：Reg S

规模：38亿人民币

期限：2年期

初始指导价：3.50%区域

最终指导价：2.97%

息票率：2.970%

收益率：2.970%

发行价格：100

交割日：2023年2月28日

到期日：2025年2月28日

资金用途：补充运营资本和一般公司用途

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为100万人民币/10000人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：交通银行、农业银行、中国银行、中信银行国际、建设银行、光大银行香港分行、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、招商永隆银行、东方汇理、汇丰银行(B&D)、工商银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0000909678