南浔振浔污水处理发行4.2亿人民币自贸区离岸债，息票率4.00%，上海银行(601229.SH)杭州分行提供SBLC

久期财经讯，湖州南浔振浔污水处理有限公司(Huzhou Nanxun Zhenxun Sewage Treatment Co., Ltd.，简称“南浔振浔污水处理”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：湖州南浔振浔污水处理有限公司

SBLC提供人：上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.，简称“上海银行”，601229.SH)杭州分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、中国(上海)自由贸易试验区增信债券

发行规模：4.2亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.40%

最终指导价：4.00%

息票率：4.00%

收益率：4.00%

发行价格：100

交割日：2023年3月2日

到期日：2026年3月2日

资金用途：用于项目建设和一般公司用途

控制权变更回售：100%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量100万人民币/1万人民币;英国法，香港特区法院的管辖条例除外

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴证国际、东方证券(香港)、上银国际

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司