天津滨海建投集团拟发行3亿美元高级无抵押债券，息票率5.875%

久期财经讯，天津滨海新区建设投资集团有限公司(Tianjin Binhai New Area Construction & Investment Group Co.,Ltd.以下简称“天津滨海建投集团”，穆迪：Baa2 稳定，惠誉：BBB+ 负面)拟发行Reg S、发行规模3亿美元、3年期的高级无抵押债券，息票率5.875%，收益率6.00%。该债券将在T+5(9月18日)进行交割，并于香港交易所上市。

倘若最终发行，发行人为Zhaobing Investment (BVI) Limited，由天津滨海建投集团提供担保，预期发行评级Baa2/BBB+(穆迪/惠誉)。本次募集资金将用于一般公司用途。

本次发行由渣打银行(B&D)、中国银行、汇丰银行、农银国际、国泰君安国际、兴业银行香港分行、海通国际以及建银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，法国巴黎银行、中信国际、光大新鸿基、民银资本、招商永隆银行、东方证券(香港)、浦发银行香港分行以及中泰国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

天津滨海新区建设投资集团有限公司于2008年正式组建成立，注册资本金从初始的1亿元增加到300亿元，总资产从不到100亿元增加到近1900亿元，资产负债率控制在60%以下。

目前，滨海建投集团拥有涵盖多个专业领域的12家子公司，主要包括分别是滨海物资公司、资产管理公司、天津滨海环保产业发展有限公司、天津滨海黄港实业有限公司、公共产业公司、高速投资公司、天津中心渔港开发有限公司、项目管理公司、天津滨海新区科技金融投资集团有限公司、天津海河下游开发有限公司、天津滨海新区投资控股有限公司以及天津滨海新区轨道交通投资发展有限公司，核心管理团队不足400人，共产党员和中高级职称比例高达70%。

集团业务涉及市政路桥、高速公路、轨道交通、区域开发、房地产开发、公共产业、环保产业，以及科技金融、物资贸易、酒店物业等众多领域，全面助力滨海新区国家战略的实施。