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常德城投拟发行2亿美元高级无抵押债券,息票率5.80%

作者:陈水水 2019-09-12 09:38

久期财经讯,常德市城市建设投资集团有限公司(Changde Urban Construction and Investment Group Co., Ltd.,惠誉:BB+ 稳定),拟发行Reg S、3年期、发行规模2亿美元的高级无抵押债券,息票率5.80%,收益率5.80%。该债券将于9月18日(T+5)进行交割,并于香港交易所上市。

该债券由常德城投直接发行,预期发行评级为BB+(惠誉),本次募集资金将用于某些现有债务的再融资和一般公司用途。

本次发行由中国银行、上银国际(B&D)、中信国际、兴业银行香港分行、民银资本联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,中达证券、交银国际、华泰金融(香港)、中信建投国际、东兴证券(香港)担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

据久期财经了解,常德市城市建设投资集团有限公司于1998年成立,为市属国有中Ⅰ型企业。 截至2019年6月,集团总资产1270.78亿元,总负债440.30亿元,资产负债率34.65%。

城投集团主要承担市政建设服务、地产开发经营、城市科技、产业投资、金融服务与投资,目前下辖子(分)公司13家。

常德城投总投资693亿元,建设了常德大道改扩建工程、桃花源大桥建设工程、桃花源路暨机场路新建工程、阳山大道建设工程、柳叶大道西延线建设工程、常德市 “三馆”(规划展示馆、城建档案馆、文化馆)、“三中心”(青少年活动中心、妇女儿童发展中心、科技展示中心)建设工程、白马湖公园建设工程、丁玲公园建设工程、屈原公园提质改造工程、新河水系综合治理工程、沅江隧道PPP工程、老西门棚改项目、天源星城棚改项目、西城新区物流园(汽贸城)、城投·蓉国新赋、城投·新熙里、城投·蓉国新坊、城投·十里外滩、北正街智能停车楼、衣巷子智能停车楼、聚宝安置小区等180多个项目。

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