中国奥园(03883.HK)发行4.6亿美元高级票据，息票率6.35%，最终认购超13.5亿美元

久期财经讯，中国奥园集团股份有限公司(China Aoyuan Group Limited，简称“中国奥园”，03883.HK，惠誉：BB- 正面，穆迪：B1 正面，标普：B+ 正面，联合国际：BB+ 稳定)发行3.6NC2.6、固定利率的高级美元票据。

条款如下：

发行人：中国奥园集团股份有限公司

附属担保人：发行人在中国境外的若干附属公司

担保：附属担保人提供股份质押

发行人评级：惠誉：BB- 正面，穆迪：B1 正面，标普：B+ 正面，联合国际：BB+ 稳定

预期发行评级：BB-/B2/B/BB+(惠誉/穆迪/标普/联合国际)

发行：固定利率、高级票据

发行规则：Reg S

规模：4.6亿美元

期限：3.6NC2.6

到期日：2024年2月8日

发行人赎回选择：2023年2月8日及之后任何时间，以102%

交割日：2020年7月2日(T+4)

首个息票日：2021年2月8日

初始指导价：6.75%区域

最终指导价：6.35%

息票率：6.35%

收益率：6.35%

发行价格：99.988

资金用途：现有离岸债务再融资

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：美银证券、东亚银行、中信银行国际、中金公司、瑞士信贷、德意志银行(B&D)、高盛(亚洲)、海通国际、汇丰银行、瑞银集团

ISIN：XS2196807833

认购情况如下：

最终认购超13.5亿美元(包括2亿美元的JLM interest)，来自80个账户。

投资者地域分布：亚洲91.00%，欧洲9.00%。

投资者类型分布：资产管理公司54.00%，私人银行29.00%，公司12.00%，银行/金融机构5.00%。