嵊州投资控股拟发行3年期高级无抵押美元债券，初始价6.8%区域

久期财经讯，嵊州市投资控股有限公司(SHENGZHOU INVESTMENT HOLDINGS CO., LTD., 简称“嵊州投资控股”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：嵊州市投资控股有限公司

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

初始指导价：6.8%区域

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

交割日：2023年3月21日

资金用途：净收益将用于为2023年到期的离岸债券再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、中达证券、国元证券(香港)、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行