青田城发投资发行5亿人民币自贸区离岸债，息票率3.8%，杭州银行(600926.SH)丽水分行提供SBLC

久期财经讯，青田县城市发展投资有限公司(Qingtian County Urban Construction Development Co., Ltd.，简称“青田城发投资”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：青田县城市发展投资有限公司

SBLC提供人：杭州银行股份有限公司(Bank of Hangzhou Co.,Ltd.,简称“杭州银行“，600926.SH)丽水分行

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

规模：5亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.0%区域

最终指导价：3.8%

息票率：3.8%

收益率：3.8%

发行价格：100

交割日：2023年3月24日

到期日：2026年3月24日

资金用途：为集团的项目提供资金并补充集团的运营资本

控制权变更回售：101%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：财通国际(B&D)、农银国际

境内协调人：国泰君安

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司、中信证券、国信证券(香港)、国泰君安国际、海通国际、申万宏源(香港)、中泰国际

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司