时代中国控股(01233.HK)拟发行5NC3高级美元票据，最终指导价6.75%

久期财经讯，时代中国控股有限公司(Times China Holdings Limited，简称“时代中国控股”，01233.HK，穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定，惠誉：BB- 稳定)拟发行Reg S、5NC3、美元基准规模的高级票据。

条款如下：

发行人：时代中国控股有限公司

附属担保人：发行人在中国境外的若干限制性子公司

担保：初始附属担保人的股本

发行人评级：穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定，惠誉：BB- 稳定

预期发行评级：B1/B+/BB-(穆迪/标普/惠誉)

Status：固定利率高级票据

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：5NC3

交割日：2020年7月8日(T+5)

初始指导价：7.00%区域

最终指导价：6.75%

资金用途：为现有债务进行再融资

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席牵头经办人、联席账簿管理人：瑞银集团(B&D)、国泰君安国际、德意志银行、巴克莱、兴证国际、高盛、海通国际、摩根大通、摩根士丹利、东亚银行