新城控股(601155.SH)：公开发行不超过11亿元公司债券，已获中国证监会同意注册

作者：贾可凡 | 查看PDF原文 2023-06-14 09:52

久期财经讯，6月13日，新城控股集团股份有限公司(简称“新城控股”，601155.SH)发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告。

新城控股公开发行总额不超过人民币61.72亿元(含61.72亿元)的公司债券(以下简称“本次债券”)已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]1564号文同意注册。

新城控股集团股份有限公司本次债券采取分期发行的方式，其中新城控股集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)为本次债券的第一期发行，本期债券发行规模为不超过11亿元，其中本期债券品种一发行规模合计不超过人民币4亿元(含4亿元)，期限为3年;本期债券品种二发行规模合计不超过人民币7亿元(含7亿元)，期限为2年。

本期债券每张面值为人民币100元，发行价格为100元/张。本期债券品种一有担保，本期债券品种一由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。本期债券品种二无担保。

本期债券品种一的票面利率簿记建档区间为3.50%-4.50%，品种二的票面利率簿记建档区间为5.00%-6.30%，最终票面利率将由发行人与主承销商按照国家有关规定通过簿记建档方式确定。发行人和主承销商将于2023年6月14日(T-1日)向网下专业机构投资者进行簿记询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2023年6月14日(T-1日)在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

申港证券股份有限公司担任联席主承销商，中信证券股份有限公司担任牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人。