标普：授予富邦银行拟发行美元巴塞尔协议IIIT2次级票据“BBB”长期外币发行评级

久期财经讯，7月6日，标普授予富邦银行(香港)有限公司(Fubon Bank (Hong Kong) Limited，简称“富邦银行”)拟发行的2036年到期的美元巴塞尔协议III T2次级票据“BBB”的长期外币发行评级。发行评级取决于标普对最终发行文件和条款的审查。

标普授予富邦银行拟发行票据的“BBB”发行评级比富邦银行(A-/稳定/A-2)的长期发行人信用评级的评估低两个子级。该子级差异反映了对次级风险的一个子级调整，以及在不可持续经营的情况下本金及利息支付减记的一个子级调整。

该发行评级的出发点是标普认为富邦银行是富邦金融控股股份有限公司(Fubon Financial Holding Co., Ltd.，简称“富邦金控”，BBB+/稳定/A-2)具有战略重要性的子公司，且集团支持将流向富邦银行。标普预计，在任何不可持续事件发生之前，此类支持将及时提供，这可以防止该香港特区子公司陷入财务困境。

该票据将包含一个不可持续经营损失吸收(nonviability loss-absorbing)的特征。根据这项特征，当出现以下情况时，富邦银行必须减记该票据：(1)香港金融管理局(香港金管局)通知该银行，如果不进行此类减记或转换，该银行将无法持续经营;或(2)香港金管局决定向公共部门注资，否则该银行将无法持续经营。

拟发行的票据将是直接、无抵押的，并次于高级债权人(包括存款人)以及因法律或合同规定而优先的其他次级债权人的债权。该票据将被归类为巴塞尔协议III T2监管资本。富邦银行拟将所得款项用于增资和一般公司用途。