锦江国际拟发行5亿欧元高级无抵押债券，息票率1.00%

久期财经讯，旅游和酒店集团锦江国际(集团)有限公司(Jinjiang International Holdings Co .， Ltd.，标普：BBB 稳定， 惠誉：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、5年期、发行规模5亿欧元、息票率1.000%、收益率1.015%的高级无抵押债券，到期日为2024年9月25日。该债券将在9月25日(T+5)进行交割，并于香港交易所上市。

该债券的发行人为Pterosaur Capital Co.， Limited，由锦江国际提供无条件、不可撤销的担保。预期发行评级为BBB/BBB+(标普/惠誉)。本次募集资金将用于为本集团现有的海外债务进行再融资。

本次发行由法国巴黎银行(B&D)、东方汇理、工银(亚洲)担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办，中国银行、上银国际、星展银行、工银(欧洲)、浦发银行香港分行和渣打银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

锦江国际已于2019年9月9日，将在香港、新加坡和欧洲召开了一系列固定收益投资者会议。

锦江国际集团是上海市国资委全资控股的中国规模最大的综合性酒店旅游企业集团之一，注册资本 20 亿元。拥有酒店、旅游、客运三大核心主业和地产、实业、金融等相关产业及基础产业;控股(或间接控股)“锦江酒店”(02006.HK)、“锦江股份”(600754.SH、900934.SH)、“锦江投资”(600650.SH，900914.SH)和“锦江旅游”(900929.SH)四家上市公司。目前，集团三大核心主业营收占比超过90%，初步形成了以酒店为核心的旅行服务产业链。

截至2018年底,集团投资和管理酒店由2003年的105家发展到12000多家、客房数130多万间(套)，拥有“J”“岩花园”“锦江”“昆仑”“丽笙Radisson”“郁锦香Golden Tulip”“锦江都城”“康铂Campanile”“丽枫”“维也纳”等高、中端及经济型品牌40余个，分布中国31个省(直辖市、自治区)和世界120多个国家，会员超过1.5亿，跻身全球酒店集团 300 强前3位，列亚洲第一。