淄博高新国投拟发行32个月高级美元债，最终指导价8.0%

久期财经讯，淄博高新国有资本投资有限公司(Zibo Hi-Tech State-Owned Capital Investment Co., Ltd.，简称“淄博高新国投”)拟发行Reg S、32个月、以美元计价的高级债券。(FPG)

条款如下：

发行人：淄博高新国际投资有限公司(Zibo High-Tech International Investment Co., Limited)

担保人：淄博高新国有资本投资有限公司

担保人评级：中诚信亚太：BBBg 稳定

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：32个月

最终指导价：8.0%

交割日：2023年7月31日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于项目建设和补充运营资本

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;香港特区法

配售代理：鑫元证券、复星国际证券(B&D)、申万宏源(香港)、交通银行、联合证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行