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淄博高新国投拟发行32个月高级美元债,最终指导价8.0%

作者:林妍 2023-07-25 10:11

久期财经讯,淄博高新国有资本投资有限公司(Zibo Hi-Tech State-Owned Capital Investment Co., Ltd.,简称“淄博高新国投”)拟发行Reg S、32个月、以美元计价的高级债券。(FPG)

条款如下:

发行人:淄博高新国际投资有限公司(Zibo High-Tech International Investment Co., Limited)

担保人:淄博高新国有资本投资有限公司

担保人评级:中诚信亚太:BBBg 稳定

预期发行评级:无评级

类型:固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则:Reg S

发行规模:美元基准规模

期限:32个月

最终指导价:8.0%

交割日:2023年7月31日

控制权变更回售:101%

资金用途:用于项目建设和补充运营资本

其他条款:澳门交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;香港特区法

配售代理:鑫元证券、复星国际证券(B&D)、申万宏源(香港)、交通银行、联合证券

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

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