淄博高新国投拟发行32个月高级美元债,最终指导价8.0%
作者:林妍
2023-07-25 10:11
久期财经讯,淄博高新国有资本投资有限公司(Zibo Hi-Tech State-Owned Capital Investment Co., Ltd.,简称“淄博高新国投”)拟发行Reg S、32个月、以美元计价的高级债券。(FPG)
条款如下:
发行人:淄博高新国际投资有限公司(Zibo High-Tech International Investment Co., Limited)
担保人:淄博高新国有资本投资有限公司
担保人评级:中诚信亚太:BBBg 稳定
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押有担保债券
发行规则:Reg S
发行规模:美元基准规模
期限:32个月
最终指导价:8.0%
交割日:2023年7月31日
控制权变更回售:101%
资金用途:用于项目建设和补充运营资本
其他条款:澳门交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;香港特区法
配售代理:鑫元证券、复星国际证券(B&D)、申万宏源(香港)、交通银行、联合证券
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行