杭州钱塘建投集团发行3亿美元高级债券，息票率6.28%

久期财经讯，杭州钱塘新区建设投资集团有限公司(Hangzhou Qiantang New Area Construction and Investment Group Co., Ltd.，简称“杭州钱塘建投集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：杭州钱塘新区建设投资集团有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

规模：3亿美元

期限：3年期

初始指导价：6.7%区域

最终指导价：6.28%

息票率：6.28%

收益率：6.28%

发行价格：100

交割日：2023年7月31日

到期日：2026年7月31日

资金用途：用于偿还发行人将于2023年8月到期的离岸中长期债务

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国信证券(香港)、财通国际(B&D)、上银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：华夏银行香港分行、信银资本、海通国际、中国银河国际、华泰国际、中信建投国际、民银资本、安信国际、海通银行、兴证国际、东海国际、中信银行国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2654510556