海隆控股(01623.HK)拟发行2亿美元高级无抵押债券，息票率8.25%

久期财经讯，海隆控股有限公司(Hilong Holding Limited，01623.HK，以下简称“海隆控股”，穆迪：B1(列入评级上调审核列表)惠誉：B+ 稳定)拟发行Reg S、发行规模2亿美元、3年期、息票率8.25%、收益率8.45%的高级无抵押债券，到期日为2022年9月26日。该债券将于9月26日(T+5)进行交割，并于香港交易所上市。

该债券由海隆控股直接发行，其在中国境外注册的若干受限制的子公司提供附属担保，预期发行评级为B1/B+(穆迪/惠誉)，募集资金将用于对现有债务进行再融资，包括通过同时要约收购的方式对2020年到期的债券进行再融资，并用于营运资金和一般公司用途。

本次发行由里昂证券、汇丰银行(B&D)、浦银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

据久期财经了解， 海隆集团第一家公司于2002年创建,自成立以来,海隆产业经过横向延伸及纵向一体化发展,实现了从提供单一石油管涂层服务向主业突出、产业链完整的综合油田装备及服务供应商的跨越,形成了油田装备、油田服务、管道技术与服务、海洋石油工程、专业研究等业务板块。 海隆集团坚持科技创新的核心发展战略,不断提升国际化运作能力,2005年进军国际市场,已在美洲、中东、俄罗斯、北非及欧洲等地建立起业务机构和网络。