华融租赁管理香港拟发行363天期高级无抵押美元票据，最终指导价2.75%

久期财经讯，华融租赁管理香港有限公司(Huarong Leasing Management Hong Kong Company Limited，简称“华融租赁管理香港”，惠誉：A- 稳定)拟发行Reg S、以美元计价、363天期的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：华融租赁管理香港有限公司

发行人评级：惠誉：A- 稳定

维好和资产购买协议提供人：华融金融租赁股份有限公司(China Huarong Financial Leasing Co., Ltd.，简称“华融金融租赁”)

维好和资产购买协议提供人评级：穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：A- 稳定

预期发行评级：P-2/A-(穆迪/惠誉)

status：固定利率、高级无抵押、归属于发行人10亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：363天

初始指导价：3.25%区域

最终指导价：2.75%

交割日：2020年7月23日

控制权变更：按101%回售

资金用途：一般公司用途

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：渣打银行(B&D)、法国巴黎银行、招银国际和海通国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：华融国际证券、交银国际、中金公司、民生银行香港分行、招商永隆银行和工银国际