乌鲁木齐高新集团拟发行3年期人民币高级债券，初始指导价5.6%区域

久期财经讯，乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司(Urumqi Gaoxin Investment and Development Group Co., Ltd.，简称“乌鲁木齐高新集团”，惠誉：BB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司

发行人评级：惠誉：BB+ 稳定

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：5.6% 区域

交割日：2023年9月7日

到期日：2026年9月7日

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

资金用途：为现有离岸债务再融资

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：衡山证券资产管理、海通国际(B&D)、申万宏源(香港)、交银国际、华夏银行香港分行、国泰君安国际、中信银行国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、国联证券国际、兴证国际、信银资本、中金公司、国信证券(香港)

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行