收藏
发行

乌鲁木齐高新集团拟发行3年期人民币高级债券,初始指导价5.6%区域

作者:黄嘉茵 2023-08-29 10:44

久期财经讯,乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司(Urumqi Gaoxin Investment and Development Group Co., Ltd.,简称“乌鲁木齐高新集团”,惠誉:BB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下:

发行人:乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司

发行人评级:惠誉:BB+ 稳定

预期发行评级:无评级

类型:固定利率、高级无抵押债券

发行规则:Reg S

规模:人民币基准规模

期限:3年期

初始指导价:5.6% 区域

交割日:2023年9月7日

到期日:2026年9月7日

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

资金用途:为现有离岸债务再融资

控制权变更回售:101%

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:衡山证券资产管理、海通国际(B&D)、申万宏源(香港)、交银国际、华夏银行香港分行、国泰君安国际、中信银行国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人:兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、国联证券国际、兴证国际、信银资本、中金公司、国信证券(香港)

清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

收藏
分享到:

相关阅读

最新发表