友邦保险(01299.HK)拟发行PNC5.5新加坡元次级证券，初始价5.35%区域

久期财经讯，友邦保险控股有限公司(AIA Group Ltd，简称“友邦保险”，01299.HK，标普：A+ 稳定,穆迪：A1 稳定,惠誉：AA- 稳定)拟发行Reg S、PNC 5.5、以新加坡元计价的T2证券。(IPG)

条款如下：

发行人：友邦保险控股有限公司

发行人评级：标普：A+ 稳定,穆迪：A1 稳定,惠誉：AA- 稳定

预期发行评级：A2(穆迪)

类型：次级永续证券，归属于发行人的直接、无条件、无抵押和次级债务义务，与其他同等债务义务（包括未偿固定期限永续次级证券）享有同等受偿顺序

发行规则：Reg S

规模：新加坡元基准规模

期限：PNC 5.5

初始指导价：5.35%区域

交割日：2023年9月12日

资金用途：一般公司用途

其他条款：港交所上市;英国法（受香港特区法律管辖的次级条款除外）

联席账簿管理人：星展银行和渣打银行(B&D)

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行