正荣地产(06158.HK)拟发行3亿美元高级票据，收益率9.05%

久期财经讯，正荣地产集团有限公司(Zhenro Properties Group Limited，06158.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B 正面，惠誉：B+ 稳定)拟发行Reg S、2年10个月期、固定利率、发行规模3亿美元的高级票据，初始指导价为9.50%区域，最终指导价为9.10%(+/-5bps)区域，票息率8.70%，收益率9.05%，到期日为2022年8月3日。该债券将在10月3日(T+7)进行交割，并于香港交易所上市。

该债券由正荣地产直接发行，并由其若干非中国限制子公司提供担保。本次拟发行债券预期评级为B2/B+(穆迪/惠誉)，本次募集资金将用于为该公司对现有债务进行再融资。

本次发行由渣打银行 (B&D)、中银国际、建行国际、中信国际、里昂证券、瑞士信贷、德意志银行、海通国际、汇丰银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

据久期财经了解，该债券的认购订单已经超过12亿美元(其中2.5亿美元来自JLM)。

久期财经了解到，正荣地产是一家中国大型综合性房地产开发商，专注于开发住宅物业以及开发、运营和管理商业及综合用途物业，于2018年在香港联交所挂牌上市。2019上半年，该公司新增土储323万平方米，其中87%位于强二线城市，土储达2634万平方米，其中71%位于一、二线城市。