江苏华靖拟发行3年期人民币高级债券，最终指导价4.50%

久期财经讯，江苏华靖资产经营有限公司(Jiangsu Huajing Asset Management Company Ltd，简称“江苏华靖”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：江苏华靖资产经营有限公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

最终指导价：4.50%

交割日：2023年10月24日

控制权变更回售：101%

资金用途：为促进农村振兴，净收益将用于食品贸易业务的采购以及补充运营资本

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：华泰国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、中信银行国际、农银国际、中泰国际、东方证券(香港)、兴证国际、中诚国际证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行