中国宏桥(01378.HK)拟发行2亿美元高级无抵押债券，票息率7.375%，认购逾16亿美元

久期财经讯，中国宏桥集团有限公司(China Hongqiao Group Limited，01378.HK，以下简称“中国宏桥”，穆迪：B1 正面，标普：B+ 正面，惠誉：BB- 稳定，联合国际：BB 正面)拟发行Reg S、3年7个月期、固定利率、发行规模2亿美元的高级无抵押债券，最终指导价为7.375%，票息率7.375%，到期日为2023年5月2日。该债券将于10月2日(T+5)交割，并于新加坡证券交易所上市。

倘若最终发行，发行人为中国宏桥集团有限公司 ，由中国宏桥投资有限公司(China Hongqiao Investment Limited)、宏桥投资(香港)有限公司(Hongqiao Investment (Hong Kong) Limited)、 Hongqiao International Trading Limited提供担保。本次募集资金将为某些现有债务再融资，剩余部分用于一般公司用途。本次拟发行债券的预期评级为B2/B-/BB(穆迪/惠誉/联合国际)。

本次发行由中信国际(B&D)担任牵头全球协调人，东方汇理银行和巴克莱银行担任联席全球协调人，星展银行，招银国际，荷兰国际，法兴银行，东方证券(香港)，中信建投国际，中银国际和农银国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

久期财经了解到，该债券的最终订单量超过16亿美元(来自100个账户)，其中2.1亿美元来自JLM，投资者地域分布为：亚洲99.00%，欧洲、中东和非洲1.00%，投资者类型分布为：基金经理82.00%，银行11.00%，私人银行/其他7.00%。

据悉，中国宏桥集团是一家中国的铝产品制造商。位于中国山东省的宏桥集团主要从事液态铝合金、铝合金锭、铝合金铸轧产品及铝母线的生产和销售。