连云港港口集团拟发行4亿美元高级无抵押债券，息票率4.1%，认购逾16亿美元

久期财经讯，连云港港口集团有限公司(Lianyungang Port Group Co., Ltd，标普：BBB-)拟发行Reg S、发行规模4亿美元、3年期的高级无抵押债券，初始指导价4.7%区域，最终指导价4.1%，息票率4.1%，收益率4.4%。该债券将在9月27日(T+3)进行交割，并将于香港交易所上市。

发行人为Shanhai (Hong Kong) International Investments Limited，由连云港港口提供无条件及不可撤销的担保，预期发行评级为BBB-(标普)。本次募集资金将用于为海外债务进行再融资和一般公司目的。

连云港港口已委托中国银行、中金公司(B&D)担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，交通银行、光大银行香港分行、华泰金融、兴业银行香港分行、华侨银行、东方证券(香港)、浦发银行香港分行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

截至目前，该债券的认购订单已经超过16亿美元(其中7.4亿美元来自JLM)。

该公司已于2019年9月17日，在新加坡和伦敦召开了一系列固定收益投资者电话会议。

据久期财经了解，连云港港开港于1933年，2003年11月以原连云港港务局为 基础组建国有独资的连云港港口集团有限公司。

连云港港区南联长三角，北接渤海湾，隔海东临东北亚，又通过陇海铁路西连中西部地区以至中亚、欧洲，是连接南北、沟通东西的纽带，在中国区域经济协调发展中具有重要战略地位。