常德经投集团发行1.08亿欧元高级债券，息票率5.5%

久期财经讯，常德市经济建设投资集团有限公司(Changde Economic Construction Investment Group Co., Ltd.，简称“常德经投集团”)发行Reg S、364天、以欧元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：夏风项目有限公司(Summer Spring Project Ltd.)

维好协议、股权购买承诺协议提供人：常德市经济建设投资集团有限公司

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

规模：1.08亿欧元

期限：364天

最终指导价：5.5%

息票率：5.5%

收益率：5.5%

发行价格：100

交割日：2023年11月3日

到期日：2024年11月1日

控制权变更回售：101%

其他条款：新交所上市;最小面额/增量20万欧元/1000欧元;英国法

资金用途：用于境内的项目建设、偿还债务、补充运营资本和为公司的子公司注资

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：上海证券香港、东兴证券香港

联席牵头经办人和联席账簿管理人：招银国际(B&D)、海通国际、山证国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2685913035