中石化集团发行30年期5亿美元高级无抵押债券,收益率3.68%,获逾12.5亿美元认购
作者:Ariel
2019-08-02 17:06
久期财经讯,中国石油化工集团有限公司(China Petrochemical Corporation,穆迪:A1,标普:A+)拟发行Reg S、30年期、规模5亿美元、高级无抵押债券、固定利率、息票率3.68%、收益率3.68%,到期日为2049年8月8日。该债券将于8月8日 (T+5)进行交割,并将于港交所上市。
该债券的最终订单量超过12.5亿美元(来自65个账户),包括1.5亿美元的JLM利息,投资者地域分布为:美国38.00%,亚洲36.00%,欧洲、中东和非洲26.00%,投资者类型分布为:资产/基金经理85.00%,保险公司/退休基金11.00%,银行/公司债4.00%。