广西柳州东城集团拟发行3年期高级无抵押美元债，最终指导价7.00%

久期财经讯，9月25日，广西柳州市东城投资开发集团有限公司(Guangxi Liuzhou Dongcheng Investment Development Group Co., Ltd.，惠誉：BB 稳定，中诚信亚太：BBBg+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率、高级无抵押美元债券，初始指导价7.15%区域，最终指导价7.00%。该债券将在9月30日(T+3)进行交割，并于香港交易所上市。

该债券的预期发行评级为BB/ BBBg+ (惠誉/中诚信亚太)，本次募集资金将用于国内业务拓展，国内债务再融资及一般公司用途。

本次发行由国泰君安国际 (B&D)、建银国际、交银国际、中信国际、民银资本、星展银行、海通国际、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，克而瑞证券、海通银行、盛德证券担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

据久期财经了解，广西柳州市东城投资开发集团有限公司前身为柳州东城投资开发有限公司，成立于2007年7月，是直属柳州市政府领导，并授权市国资委履行出资人职责的大型国有独资公司。

该公司是一家集投融资、土地整理开发、项目建设、城市服务运营等为一体的大型综合性投资开发集团。根据柳州市国资委授权，承担柳东新区土地一级整理开发、基本项目业主、投融资主体、国有资产运营管理等职能，按照市场化、专业化运作模式。

截至2018年7月，柳州东城集团拥有九家全资子公司、十家控股子公司、五家参股单位，业务范围涵盖公建配套、城市运营、产业地产、金融投资等领域，资产总额达1137.59亿元，成为在多元化领域实现稳定收益的综合型投资集团。