滨州财金集团拟发行3年期人民币债券，初始指导价5.1%区域，齐鲁银行(601665.SH)提供SBLC

久期财经讯，滨州市财金投资集团有限公司(Binzhou Caijin Investment Group Co., Ltd，简称“滨州财金集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押增信有担保债券。(IPG)

条款如下：

发行人：Binzhou Caijin International Co., Ltd.

担保人：滨州市财金投资集团有限公司

SBLC提供人：齐鲁银行股份有限公司(Qilu Bank Co., Ltd. 简称“齐鲁银行”，601665.SH)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信有担保债券

规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：5.1%区域

交割日：2023年11月17日

资金用途：用于补充现金流及项目融资

控制权变更回售：100%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、中信建投国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：光大证券国际、中国银河国际、浙商银行香港分行、华夏银行香港分行、申万宏源香港

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