农业银行(01288.HK)香港分行发行15亿港元高级债券，息票率4.75%，最终认购19亿港元

久期财经讯，中国农业银行股份有限公司(Agricultural Bank of China Limited，简称“农业银行”，01288.HK，601288.SH，穆迪：A1 稳定,标普：A 稳定,惠誉：A 稳定)香港分行发行Reg S、2年期、以港元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：中国农业银行股份有限公司香港分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定,标普：A 稳定,惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于农业银行的150亿美元中期票据计划

规模：15亿港元

期限：2年期

初始指导价：5.1%区域

最终指导价：4.75%

息票率：4.75%

收益率：4.75%

发行价格：100

交割日：2023年11月24日

到期日：2025年11月24日

资金用途：一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万港元/50万港元;英国法

联席账簿管理人：农业银行香港分行、农银国际、中国银行、中国银行(香港)、交通银行、中信银行国际、建银亚洲、光大银行香港分行、中金公司、民生银行香港分行、中信证券、招银国际、招商永隆银行、汇丰银行、华夏银行香港分行、工银亚洲、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行(B&D)

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0000967841

认购情况

最终认购金额19亿港元，来自21个账户。

投资者地域分布：亚洲100.00%。

投资者类型：银行/金融机构72%，主权财富基金/官方机构16%，保险/基金管理公司11%，私人银行1%。