邹城城资集团发行3亿人民币高级债券，息票率7.8%

久期财经讯，邹城市城资控股集团有限公司(Zoucheng Urban Assets Holding Group Co., Ltd.，简称“邹城城资集团”)发行Reg S、364天、以人民币计价的高级无抵押担保债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：邹城城投控股国际有限公司(Zoucheng City Investment Holdings International Co., Ltd)

担保人：邹城市城资控股集团有限公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押担保债券

发行规则：Reg S

发行规模：3亿人民币

期限：364天

初始指导价：7.8%区域

最终指导价：7.8%

息票率：7.8%

收益率：7.8%

发行价格：100

交割日：2023年11月22日

到期日：2024年11月20日

资金用途：偿还债券和补充营运流动资金

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：佳湧证券、华盛证券(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中泰国际、中国银河国际、万海证券、金奥证券、新羿贝资本、圣衡金融

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2719981040