舟山普陀城投开发发行3.34亿人民币高级债券，息票率4.95%，绍兴银行提供SBLC

久期财经讯，舟山普陀城投开发建设有限公司(Zhoushan Putuo Urban Investment Development and Construction Co., Ltd. ，简称“舟山普陀城投开发”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Haina Urban Investment International Holding Ltd

担保人：舟山普陀城投开发建设有限公司

SBLC提供人：绍兴银行股份有限公司(BANK OF SHAOXING CO., LTD，简称“绍兴银行”)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信担保债券

规模：3.34亿人民币

期限：3年期

最终指导价：4.95%

息票率：4.95%

收益率：4.95%

发行价格：100

交割日：2023年11月28日

到期日：2026年11月28日

资金用途：用于项目建设和补充营运资金

控制权变更回售：100%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：信达国际、海通国际(B&D)、中国银河国际、海通银行、农银国际、保利证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：国联证券国际、浙商银行香港分行、华泰国际、国泰君安国际、中泰国际、安信国际、鼎鑫证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0000968450