镇江国投拟发行364天日元债券，初始价1.4%区域，江苏银行(600919.SH)镇江分行提供SBLC

久期财经讯，镇江国有投资控股集团有限公司(Zhenjiang State-owned Investment Holding Group Co., Ltd.，“镇江国投”)拟发行Reg S、364天、以日元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下

发行人：香港一联科技有限公司(HK Onlink Technology Co., Limited)

维好协议提供人：镇江国有投资控股集团有限公司

SBLC提供人：江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co.,Ltd.，简称“江苏银行”，600919.SH)镇江分行

维好协议提供人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

规模：日元基准规模

期限：364天

初始指导价：1.4%区域

交割日：2023年11月29日

资金用途：用于偿还现有债务，补充营运资本及一般公司用途

控制权变更回售：100%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为1亿日元/1000万日元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：金信期盈证券、中信证券(B&D)、信银资本

联席账簿管理人和联席牵头经办人：华泰国际、兴证国际、中信建投国际、光银国际、中金公司、东方证券香港、国信证券香港、国元证券香港、浦发银行香港分行、天风国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行