杭州拱墅城控发行21亿人民币高级债券，息票率4.20%

久期财经讯，杭州市拱墅区城市建设发展控股集团有限公司(Hangzhou Gongshu Construction and Development Holding Group Co. Ltd，“杭州拱墅城控”，中证鹏元国际：A-)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下

发行人：杭州拱墅国际发展(香港)有限公司(Hangzhou Gongshu International Development (Hong Kong) Limited)

维好协议提供人：杭州市拱墅区城市建设发展控股集团有限公司

维好协议提供人评级：中证鹏元国际：A-

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

规模：21亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.5%区域

最终指导价：4.20%

息票率：4.20%

收益率：4.20%

发行价格：100

交割日：2023年11月30日

到期日：2026年11月30日

资金用途：用于项目建设及补充营运资本

控制权变更回售：101%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信建投国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、中信银行国际(B&D)、中国银河国际、信银资本

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0000968146